การตั้งค่าลูกค้า

รายการลูกค้า

หน้ารายการลูกค้าแสดงข้อมูลต่าง ๆ และสถานะของเอกสารดังรูป

• ออก CSV, ออก Excel ส่งออกเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์ CSV หรือ Excel

• นำเข้าข้อมูลลูกค้า นำเข้าไฟล์ข้อมูลลูกค้า

เมื่อกดปุ่ม ⚙️ จะมีคำสั่งเพิ่มเติมให้เลือกใช้งาน

สามารถกดปุ่ม รายละเอียด เพื่อแสดงรายละเอียดของลูกค้าได้

การเพิ่มลูกค้า

เข้าเมนู การขาย → ลูกค้า กดปุ่ม เพิ่มลูกค้า ตามกรอบสีแดงด้านล่าง

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอตามภาพด้านล่าง ข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ สีแดง เป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก หรือเลือกเสมอ

• รหัสลูกค้า ผู้ใช้สามารถกำหนดได้เอง แนะนำใส่เป็น ตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น รหัสลูกค้าต้องไม่ซ้ำกันและควรเป็นชื่อย่อหรือชื่อที่จดจำได้ง่าย

• เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก

• ประเภทลูกค้า เลือกประเภทลูกค้าเป็น นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา

• หน่วยเงิน หน่วยเงินที่ทำการซื้อ ขายกับลูกค้า

• ผู้ติดต่อ ชื่อ และ นามสกุลของผู้ติดต่อของลูกค้า

• เบอร์โทรฯ ผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อ

• แฟ็กซ์ หมายเลขแฟ็กซ์

• ราคา เลือกระดับราคาที่ต้องการใช้กับลูกค้า ดูการตั้งค่าระดับราคา การตั้งค่า → สินค้า

• ชื่อบริษัท ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

• สำนักงานใหญ่/สาขา ชื่อของสำนักงานใหญ่ หรือ สาขา

• กลุ่มลูกค้า กลุ่มของลูกค้าที่ต้องการจัดกลุ่ม

• เงื่อนไขการชำระเงิน เลือกเงื่อนไขการชำระเงิน

• อีเมลล์ผู้ติดต่อ อีเมลล์ของผู้ติดต่อ

• พนักงานผู้รับผิดชอบ ชื่อ และ นามสกุลของพนักงานที่รับผิดชอบลูกค้านี้

• เว็ปไซต์ เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

• วงเงิน วงเงินของลูกค้า

• บัญชีลูกหนี้ เลือกบัญชีลูกหนี้

• ที่อยู่ กรอกที่อยู่ตามที่ต้องการ สามารถกดปุ่ม เพิ่มที่อยู่ เพื่อเพิ่มรายการของที่อยู่ได้

เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนตามต้องการ กด บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลลูกค้า หรือกด กด ยกเลิก เพื่อกลับไปหน้ารายการลูกค้า

การนำเข้าข้อมูลลูกค้า

เข้าเมนู การขาย → ลูกค้า กดปุ่มนำเข้าข้อมูลลูกค้า ตามกรอบสีแดงด้านล่าง

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอตามภาพด้านล่าง

• Choose File เลือกไฟล์ข้อมูลลูกค้าที่ต้องการอัพโหลด

• อัพโหลดข้อมูลลูกค้า อัพโหลดข้อมูลลูกค้าเข้าสู่โปรแกรม

• ดาวน์โหลดไฟล์นำเข้าข้อมูล ดาวน์โหลดไฟล์รูปแบบเอกสารตัวอย่าง

ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลลูกค้า กดที่ปุ่ม Choose File เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการนำเข้าข้อมูล ตามกรอบสีแดงด้านล่าง

โดยนามสกุลของไฟล์ที่รองรับคือ .xlsx ของ Excel และผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารได้จากการกดที่ปุ่มดาวน์โหลดไฟล์นำเข้าข้อมูล ตามกรอบสีแดงด้านล่าง

ด้านล่างคือภาพของตัวอย่างเอกสารการนำเข้าข้อมูลลูกค้า ข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ สีแดง เป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกเสมอ

• ชื่อลูกค้า รหัสของลูกค้าแต่ละราย โดยใช้รหัสเฉพาะไม่ซ้ำกัน
• รหัสประจำตัวเสียภาษี รหัสประจำตัวเสียภาษีของลูกค้าแต่ละราย โดยใช้รหัสเฉพาะไม่ซ้ำกัน
• รหัสลูกค้า รหัสของลูกค้าแต่ละราย โดยรหัสจะต้องไม่ซ้ำกัน
• รหัสสาขา รหัสสาขา เช่น สำนักงานใหญ่, 00001
• ที่อยู่สำหรับวางบิล (บรรทัด1) เลขที่ อาคาร ชั้น
• ที่อยู่สำหรับวางบิล (บรรทัด2) หมู่บ้าน ตรอก ซอย ถนน ตำบล
• อำเภอ/เขต เช่น ดินแดง
• จังหวัด เช่น กทม
• ประเทศ ประเทศของที่อยู่วางบิล หากไม่ใส่จะกำหนดให้เป็นประเทศไทย
• รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่วางบิล
• ที่อยู่สำหรับส่งสินค้า (บรรทัด1) เลขที่ อาคาร ชั้น
• ที่อยู่สำหรับส่งสินค้า (บรรทัด2) หมู่บ้าน ตรอก ซอย ถนน ตำบล
• เงื่อนไขการชำระเงิน ระบุเงื่อนไขการชำระเงินที่สร้างไว้ใน การตั้งค่า → เงื่อนไขการชำระ
• สกุลเงิน หากไม่ใส่จะกำหนดเป็น บาท (THB)

เมื่อผู้ใช้เลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วให้กดปุ่มอัพโหลดข้อมูลลูกค้า ตามกรอบสีแดงด้านล่าง หลังจากกดปุ่มอัพโหลดข้อมูลลูกค้า โปรแกรมจะแสดงผลการอัพโหลดข้อมูลออกมา

กรณีที่ 1. ข้อมูลไม่ถูกต้อง จะมีข้อความอธิบายในช่องผลลัพธ์

หากโปรแกรมแสดงข้อมูลแจ้งความผิดพลาด โปรแกรมจะแจ้งให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลในไฟล์ และนำเข้าไฟล์ใหม่

กรณีที่ 2. ข้อมูลถูกต้อง

ถ้าหากว่าโปรแกรมแสดงผลว่าข้อมูล "ผ่าน" ทั้งหมดตามภาพด้านบน สามารถกดปุ่มบันทึก เพื่อนำเข้าข้อมูลลูกค้าได้

หรือกด ยกเลิก เพื่อยกเลิกการนำเข้าข้อมูลลูกค้าและกลับไปหน้ารายการลูกค้า